Cet ouvrage contient tout le nécessaire pour se lancer dans le Moyen Âge lovecraftien.

La première partie du livre contient une introduction qui fait une synthèse sur le Mythe et pose le cadre général du jeu en 870, des règles adaptées de la gamme Cthulhu Hack et un panorama historique par une spécialiste de la période.

La seconde partie propose un cadre de jeu détaillé, l'Hispanie, c'est-à-dire les actuelles Espagne et Portugal. A l'époque, c'est le carrefour des civilisations chrétiennes, musulmanes et juives, ce qui en fait un territoire riche en enjeux et en secrets. Les principaux chapitres sont La frontière des mondes (présentation historique), Jouer dans la péninsule (description de la société et de la vie quotidienne), Parcourir l'Hispanie (revue des régions et des points d'intérêt) et Lieux d'aventures (trois sites et leurs intrigues : les thermes antiques de Dagon, la cité des vint-et-un suivants d'Al-Marwazi et la côte maudite des noyés). Tout au long du texte, des encarts présentent la face cachée, liée au Mythe de Cthulhu, de la réalité du commun des mortels.

Enfin, le livre se termine par L'œil de l'Ojancanu, une grande aventure prévue pour plusieurs séances. Elle se déroule dans les paysages montagneux du nord de l'Hispanie sur fond d'une légende locale et du tout nouveau sanctuaire de Saint Jacques de Compostelle. Où sont passés les pèlerins disparus ? Que cache le seigneur de Cabrales ? Que veulent les Maures qui se cachent dans les hauteurs ? Qui tue les bêtes dans les étables et pâturages ? Que signifient les signes gravés sur les roches des hauteurs ?